В среду правительство открыло книгу заявок на размещение пакета акций АЛРОСА, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Это первая приватизационная сделка в этом году.

Размещение акций пройдет в формате ускоренного сбора заявок, говорится в сообщении АЛРОСА на сайте раскрытия информации. Это позволит существенно сократить время на сделку, которая в обычном режиме может занять от нескольких дней до двух-трех недель, рассказывал РБК финансист, знакомый с планами по размещению.

Сбор заявок продолжится до вечера пятницы, 8 июля, сказал РБК другой источник, знакомый с условиями размещения. И подтвердил источник, получивший предложение от АЛРОСА. По его информации, размещение состоится в понедельник, 11 июля. Об этом слышал и топ-менеджер крупного пенсионного фонда.

Один из собеседников РБК также сообщил, что «среди покупателей много иностранных фондов». «Это будет биржевое размещение с привлечением максимального числа инвесторов», — утверждает он.

Если размещение состоится до 19 июля, когда закрывается реестр акционеров для получения дивидендов за 2015 год, то новые акционеры смогут рассчитывать на 1,68 млрд руб. дивидендов за 2015 год.

В среду на закрытии торгов на Московской бирже акции АЛРОСА стоили 68,7 руб. за бумагу, капитализация составила 506 млрд руб. Таким образом, рыночная цена 10,9% АЛРОСА, которые намерено приватизировать государство, составляет 55,2 млрд руб.

Топ-менеджер крупного пенсионного фонда сообщил, что рассчитывает на дисконт к рынку, «но, видимо, спрос будет высокий», сказал он. Источники в двух фондах и трех компаниях, интересующихся SPO АЛРОСА, сказали РБК, что ожидают дисконт к цене закрытия среды 7–10%. В ходе предварительного сбора заявок западные фонды просили о дисконте 10% к рыночной цене, российские инвесторы — о дисконте 7,5%, рассказывает финансист, знакомый с ходом размещения. В итоге консенсус составил около 65 руб. за акцию, утверждает собеседник РБК. В этом случае правительство выручит 52,2 млрд руб. от продажи 10,9% компании. Говорить о конечной цене еще рано, возражает другой финансист, знакомый с ходом размещения: есть заявки по 65 руб., но есть и strike bid (заявки о покупке независимо от окончательной цены).

АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания в мире по объемам добываемого алмазного сырья (30% мирового рынка). Акционеры: Росимущество (43,9%), минимущества Якутии (25%), улусы Якутии (8%). Выручка — 224,5 млрд руб., чистая прибыль — 32,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA — 53%. Отношение чистого долга к EBITDA — 1,7 (МСФО, 2015 год).

От приватизации государство рассчитывает выручить «свыше 50 млрд руб.», говорил в конце мая замминистра финансов Алексей Моисеев. Размещение, по его словам, должно пройти на Московской бирже. Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных расходов, говорится в сообщении АЛРОСА. В течение полугода правительство не будет принимать каких-либо решений о дополнительной продаже принадлежащих государству акций госкомпании.

30 июня Росимущество, которому принадлежит 43,9% АЛРОСА, провело встречу с потенциальными инвесторами, рассказали РБК представители нескольких пенсионных фондов, присутствовавших на встрече. Кроме крупных НПФ во встрече участвовали банки-организаторы — «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, а также представители РФПИ, Минфина и Минэкономразвития. «На встрече было озвучено, что размещение будет проходить по рыночной цене. Но окончательно станет известно после проведения bookbuilding», — рассказал гендиректор НПФ, который также планирует принять участие в размещении.

Якорным инвестором размещения может стать РФПИ, сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на свой источник и подтвердили РБК два человека, знакомых с ходом размещения. Фонд может обеспечить более половины от объема размещения, отмечает один из них. По словам источников РБК, доля РФПИ будет существенно ниже, чем пакет, который достанется его соинвесторам — азиатским и ближневосточным фондам. Представитель РФПИ это не комментирует.

Свой интерес к участию в приватизации подтвердили РБК несколько крупных НПФ, в том числе фонды, входящие в группу Бориса Минца, НПФ Сбербанка, НПФ ВТБ и фонды, входящие в пенсионную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. Фонды с миноритарными долями в АЛРОСА — Oppenheimer, Genesis и Lazard — также собираются поучаствовать в размещении, писал в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Издание утверждало, что три фонда готовы выкупить акции на $150 млн каждый, то есть по 1,84% АЛРОСА. Представители Oppenheimer и Lazard отказались от комментариев, в Genesis не ответили на запрос РБК.

Источник, знакомый с ходом размещения, подтвердил РБК интерес со стороны фондов — миноритариев АЛРОСА, но, по его словам, СМИ его преувеличивают. Тем не менее общий спрос на акции АЛРОСА превышает предложение, заверяет собеседник РБК: «Видим переподписку».

РБК