ФАС удовлетворила ходатайство Hidron Holdings о приобретении СИБУР Холдинга.
ФАС удовлетворила ходатайство Hidron Holdings о приобретении СИБУР Холдинга.
Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство компании Hidron Holdings Ltd. (Кипр) о приобретении до 100% акций ОАО "СИБУР Холдинг". Об этом говорится в сообщении Hidron Holdings.
Hidron Holdings Ltd. 29 апреля 2008 года подписал с представителями Газпромбанка предварительное соглашение о покупке 50% акций плюс одна акция "СИБУР Холдинга".
Бенефициарами Hidron Holdings являются топ-менеджеры "СИБУР Холдинга": президент СИБУРа Дмитрий Конов, старший исполнительный вице-президент Владимир Разумов, вице-президент по организационным вопросам Виталий Баранов, вице-президент по экономике и финансам Алексей Филипповский и руководитель дирекции углеводородного сырья Михаил Карисалов, заявившие 22 апреля 2008 года о намерении осуществить сделку management buy-out - выкупить контрольный пакет акций "СИБУР Холдинга".
Напомним, соглашение также предусматривает, что СИБУР Холдинг выплатит Газпромбанку и другим акционерам компании дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2007 года. Таким образом, исходя из текущего объема чистого долга ОАО "СИБУР Холдинга" и обязательств по выплате дивидендов за 2007 год, стоимость бизнеса ОАО "СИБУР Холдинг" для покупателей составит около $5.4 млрд.
Часть финансирования предоставит консорциум, сформированный компанией UCP, выступившей организатором сделки, оставшуюся часть предоставит United Capital Partners (UCP).
Подписание окончательного соглашения обусловлено одобрением сделки Советом директоров Газпромбанка и выполнением покупателем ряда отлагательных условий.
Покупатель выплатит Газпромбанку 16.6 млрд руб. сразу после выполнения предварительных условий, и еще 11.9 млрд руб. в течение трех месяцев с момента заключения сделки. Остальная часть суммы финансируется кредитами продавца, которые должны погашаться в течение трех лет после подписания соглашения о продаже. До момента окончательных расчетов по сделке все приобретаемые акции будут находиться в залоге у Газпромбанка.
Hidron Holdings выпустит опцион пут в пользу банка на оставшиеся 20% акций СИБУР Холдинг по цене сделки сроком на три года. В соответствии с условиями соглашения, до момента окончательного погашения суммы выкупа на менеджмент СИБУРа как потенциального будущего контролирующего акционера компании наложены ограничения по использованию активов, составляющих ключевой нефтехимический бизнес компании, в качестве обеспечения для привлечения кредитов с целью финансирования выкупа компании ее менеджментом.
Инвестиционным консультантом по этой сделке со стороны Газпромбанка выступила компания "Ренессанс Капитал", юридическим - Бейкер Буттс. Компании Hidron Holdings Limited и UCP консультировали Deutsche Bank и Salans.
СИБУР Холдинг является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции, в частности, каучуков, шин, полимеров и сжиженных газов. Газпромбанку принадлежит 75% минус одна акция компании, ЗАО "Лидер", управляющему НПФ "Газфонд" - 25% плюс одна акция.
Чистая прибыль СИБУР Холдинга по МСФО в 2007 году выросла на 4.2% до 22.3 млрд руб. по сравнению с 21.4 млрд руб. в 2006 году. Выручка увеличилась на 17% до 142.7 млрд руб. с 121.9 млрд руб., операционная прибыль - на 2.5% до 28.9 млрд руб. с 28. 2 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 7.5% до 30.626 млрд руб. с 28.484 млрд руб. в 2006 году. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "СИБУР Холдинг" в I полугодии 2007 года по РСБУ снизилась на 2% до 8.582 млрд руб., выручка увеличилась на 11% до 61.981 млрд руб.
"AK&M", 02 июня 2008