По данным Минфина, на 1 июля 2015 года объем пенсионных накоплений составлял 3,6 трлн руб., из которых 1,9 трлн руб. находились в ВЭБе, а 1,7 трлн руб. — в НПФ. За второй квартал накопления в НПФ увеличились на 564,6 млрд руб., в основном за счет перевода из Пенсионного фонда России (ПФР) накоплений граждан, которые в 2013–2014 годах решили сменить фонд.​​

За второй квартал 2015 года НПФ вложили 128,8 млрд руб. в ценные бумаги компаний реального сектора экономики, указывается в докладе. Из них 112,9 млрд руб. — в инфраструктурные проекты. Вложения ВЭБа за тот же период в инфраструктуру и реальный сектор составили 60,1 млрд руб.

С того момента, как фонды в мае получили нов​ые накопления, финансовый блок работал над тем, чтобы направить эти деньги в экономику. Уже реализован «ряд мер по повышению эффективности использования финансового ресурса» пенсионных накоплений как источника длинных денег «для обеспечения экономического роста», указывает Минфин в своем докладе. Представители Минэкономразвития организовывали взаимодействие НПФ с компаниями реального сектора экономики, которые реализуют крупные инвестиционные проекты.

В результате во втором квартале 201​​​5 года НПФ вложили 25 млрд руб. в облигации «Башнефти», 22 млрд руб. — РЖД, 11 млрд руб. — «Российских сетей», 2 млрд руб. — АФК «Система». У каждой из этих компаний есть утвержденные инвестиционные программы, которые включают в себя развитие новых месторождений, обновление инфраструктуры и др.

Еще 15,5 млрд руб. НПФ инвестировали в строительство дороги Москва — Санкт-Петербург. В начале июня «ВТБ Пенсионный фонд» сообщал, что выкупил транш инфраструктурных облигаций компании «Магистраль двух столиц» на 7,5 млрд руб. В июле фонды O1 Group «Будущее» и «Стальфонд» стали якорными инвесторами размещения 15-летних инфраструктурных облигаций этой компании а также «ЛУКОЙЛ-гарант» и НПФ электроэнергетики,— они вложили не менее 5,5 млрд руб.

Из доклада следует, что перечисленные вложения и составили основную часть 128,8 млрд руб., попавших в корпоративные облигации и инфраструктуру. По логике к ним следует добавить еще около 60 млрд руб., которые НПФ в том же втором квартале вложили в объекты жилищного строительства, в том числе через облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (эта цифра тоже названа в докладе).

Около 40%, или 690,4 млрд руб., всех пенсионных накоплений НПФ находится на банковских депозитах и счетах. Из средств, поступивших в НПФ из ПФР в мае, на депозитах лежит 293,6 млрд руб. (более 50%). По данным ЦБ (приложены к докладу Минфина), 212 млрд руб. размещены на коротких депозитах на срок до трех месяцев. Впоследствии компании из реального сектора экономики смогут привлечь эти с​​редства для финансирования значимых инвестиционных проектов, указывает в своем письме Минэкономразвития.

Работают на реальный сектор и вложения НПФ в капитал банков. В докладе Минфина указано, что через покупку ценных бумаг кредитных организаций НПФ направляют деньги в экономику, так как банки выдают за счет этих средств кредиты.

На 30 июня пенсионные фонды, по данным ЦБ, вложили 73,3 млрд руб. накоплений в акции банков. Большая их часть — почти 50 млрд руб. — согласно данным, приведенным в докладе Минфина, вложены в три банка — ФК «Открытие» (26,8 млрд руб., НПФ владеют 19% капитала), Промсвязьбанк (13,8 млрд руб., 20%), ВТБ (7,4 млрд руб., около 1%).

Больше всего от НПФ получил банк ФК «Открытие» — 26,8 млрд руб., это около 19% капитала. Инвестиции в этот банк сделали НПФ РГС (6,9 млрд руб., 5% капитала); входящие в O1 Group Бориса Минца «Будущее» (3,3 млрд руб., 2%) и «СтальФонд» (3,5 млрд руб., 2%); входящие в группу БИН Микаила Шишханова и братьев Гуцериевых «Европейский ПФ» (1,2 млрд руб., 1%), «Доверие» (0,9 млрд руб., 1%) и «Регионфонд» (0,8 млрд руб., 1%). Еще 7% ФК «Открытие» принадлежит пенсионным фондам, связанным с группой «Открытие»: НПФ электроэнергетики приобрел 4% капитала за почти 6 млрд руб., «ЛУКОЙЛ-Гарант» — 3% капитала за 4,2 млрд руб.

В акции Промсвязьбанка вложено 13,8 млрд руб. накоплений, что составляет 20% капитала. В состав акционеров этого банка весной 2015 года вошли пенсионные фонды группы O1 Минца и группы БИН Шишханова-Гуцериевых.

«ВТБ Пенсионный фонд» вложил 7,2 млрд руб. в капитал ВТБ, приобретя около 1% акций банка. В ВТБ также вложились НПФ Сбербанка (165,5 млн руб.), НПФ «Сургутнефтегаз» (18,6 млн руб.) и «Регионфонд» (14 млн руб.)

Всего в акции российских компаний фонды вложили на 30 июня 180,3 млрд руб., указано в докладе Минфина. В справочных материалах Минтруда (приложены к докладу Минфина) указано, что НПФ инвестировали 27,8 млрд руб. в «Росгосстрах», 19 млрд руб. в бумаги группы компаний ПИК, 2,1 млрд руб. — Объединенной вагонной компании, 1,4 млрд руб. — «Мостотреста» и 1,4 млрд руб. — «Э.ОН Россия».

Полностью статью читайте здесь.